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直播吧|智能家居:五大投资细节分析

2020-05-01

 一、投资策略:弹性优先于确定性

  因智能家居业务刚起步,各上市公司大都为转型介入此行业,因此市场空间、产业链地位、战略等定性属性要比短期业绩贡献更重要,主要投资策略观点为:

  1、外延并购是智能家居行业14年最重要的投资逻辑之一,特别是核心零部件厂商的产业链延伸动力。

  2、行业受益次序依此是“硬件→集成→数据服务”,持续性与空间依此是“数据服务>集成>硬件,优先看好弹性最大的核心零部件厂商(特别是能“傍大款”的),中期看好系统集成厂商,长期看好数据应用服务商。

  3、细分行业上重点看好智能控制器、传感器和系统集成。

  4、具体标的:硬件领域的小市值激进组合:汉威电子、和晶科技、光一科技、邦讯技术;确定性更强但弹性略低的组合:数码视讯、东软载波、达实智能、安居宝。

  二、行业之变:从1.0到2.0,智能家居从概念到落地的临界点来临

  我们认为智能家居正逐步从以“自动化”为核心的1.0过渡到以“智能化”和“数据反馈”为核心的2.0版本。Google收购Nest通过从新定义智能家居引爆了行业热度,但更深层次,我们分析智能家居的三大发展瓶颈后认为现在是行业“从概念到落地”的临界期:

  1、移动互联网的发展和用户互联网意识的觉醒。

  2、智能创新单品与互联网企业的介入使得智能家居的总体成本(包括购买、安装、使用和售后)开始快速下降。

  3、互联互通的外部环境(速度、成本、标准)已大幅改善。

  三、技术路径之争:开放性、使用成本、稳定性是关键

  我们对智能家居技术路径之争有以下四个趋势判断:

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